Portfolio Manager mit Kundenbuch

Forvest wurde 1982 gegründet und ist ein führender, unabhängiger Schweizer Vermögensverwalter mit Niederlassungen in Genf und Zürich. Wir sind auf integriertes Wealth Management für HNWI- und UHNWI-Kunden weltweit spezialisiert und bieten Leistungen in den Bereichen Asset Allocation, Portfoliomanagement, Immobilien, Private Equity sowie Nachfolge- und Vermögensplanung an. Gestützt auf institutionelle Research-Kompetenz und ein globales Expertennetzwerk verbindet Forvest Schweizer Tradition mit moderner Innovation, um hochgradig massgeschneiderte, vertrauliche und generationenübergreifende Vermögenslösungen zu liefern.

Forvest sucht einen erfahrenen Senior Wealth Manager in Zürich mit einem etablierten HNWI-/UHNWI-Kundenbuch sowie einer starken Erfolgsbilanz in der Kundenbeziehung und
-betreuung. Die Position bietet ein hohes Mass an Autonomie, Zugang zu modernen Tools und globalen Ressourcen sowie die Zusammenarbeit mit erstklassigen Spezialisten zur Entwicklung anspruchsvoller, multidimensionaler Strategien, die Ihr Angebot differenzieren. Die Vergütung ist leistungsorientiert und bietet erhebliches Upside-Potenzial für erfolgreiche Vermögensverwalter, die sich auf exzellente Kundenergebnisse und langfristiges Portfoliowachstum konzentrieren.

• Betreuung, Pflege und Ausbau Ihrer bestehenden HNWI- und UHNWI-Kundenbeziehungen.
• Konzeption und Umsetzung personalisierter Wealth-Management-Strategien, einschließlich:
  • Finanz- und Vermögensplanung
  • Investmentmanagement und Asset Allocation
  • Risikomanagement und Cashflow-Planung
  • Nachfolge-, Vermächtnis- und Generationenplanung
• Aufbau massgeschneiderter, institutioneller Portfolios unter Nutzung der Research-Kompetenz, Tools und des Zugangs zu traditionellen und alternativen Anlagen von Forvest, einschliesslich Private Markets.
• Analyse und Steuerung von Anlageportfolios mit Fokus auf Diversifikation, Renditeoptimierung und langfristigen Vermögenserhalt.
• Identifikation ausgewählter Neugeschäftsmöglichkeiten über ein etabliertes professionelles Netzwerk.
• Sicherstellung eines herausragenden Kundenservices auf Basis von Vertrauen, Kontinuität und absoluter Diskretion.

• Ein starkes, portables Kundenbuch mit nachweislicher Erfolgsbilanz in der langfristigen Beziehungsführung.
• Fundierte Expertise in:
  • Kundenbeziehungen
  • Finanz- und Vermögensplanung
  • Investmentmanagement und
    -strategien
  • Portfolioaufbau,
    -analyse und Risikomanagement
  • Globalen Finanzmärkten und regulatorischen Rahmenbedingungen
• Ausgeprägte Kommunikations- und Sozialkompetenz mit der Fähigkeit, auf höchster Ebene Vertrauen aufzubauen.
• Unternehmerische Denkweise sowie ein starkes Bekenntnis zu Exzellenz, Ethik und Vertraulichkeit.

Forvest bietet ein unternehmerisches, leistungsorientiertes Umfeld mit einer Vergütung, die direkt an Ihren Erfolg gekoppelt ist. Sie profitieren von der Freiheit eines wirklich unabhängigen Umfelds und zugleich von der langjährigen Historie der Gruppe, ihrem Netzwerk, institutioneller Research-Exzellenz, modernen Tools sowie exklusiven Investmentmöglichkeiten an globalen Märkten. Als renommierte Schweizer Marke mit internationaler Reichweite bietet Forvest eine vertrauenswürdige Plattform für ambitionierte Wealth Manager, die sowohl Autonomie als auch erstklassige Ressourcen suchen.

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