Quereinstieg als Finanzberater​/in

Unternehmensbeschreibung

Swiss Life Select ist ein Unternehmen der Swiss Life Gruppe, das sich auf die Finanzplanung privater Haushalte und die Vermittlung maßgeschneiderter Finanzprodukte spezialisiert hat. Mit einer breiten Auswahl von über 60 Finanzpartnern bietet Swiss Life Select Transparenz im komplexen Finanzmarkt. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden in allen Lebenslagen dabei, finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen und ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Weitere Informationen finden Sie unter:(Use the "Apply for this Job" box below)..

Als Finanzberater:in im Quereinstieg sind Sie verantwortlich für die individuelle Beratung und Unterstützung von Kunden bei der Planung ihrer finanziellen Ziele. Zu Ihren täglichen Aufgaben gehören die Analyse der finanziellen Situation der Kunden, das Erarbeiten maßgeschneiderter Finanzstrategien sowie die Auswahl von passenden Finanz- und Vorsorgeprodukten. Diese Vollzeitstelle ist hybrid gestaltet, mit einem Arbeitsort in Opfikon und der Möglichkeit, teilweise von zu Hause aus zu arbeiten.

• Finanzplanung: Kenntnisse in der Finanzplanung und die Fähigkeit, individuelle Finanzlösungen zu entwickeln, sind erforderlich.
• Finanzen & Investitionen: Erfahrung in den Bereichen Finanzen und Investitionen ist wünschenswert, ebenso wie ein Verständnis für den Kapitalmarkt.
• Vorsorgeplanung: Verständnis für Altersvorsorge und Vorsorgestrategien ist von Vorteil.
• Ein hohes Maß an Kommunikationsstärke, ein kundenorientiertes Denken, Teamfähigkeit sowie Engagement und Lernbereitschaft ergänzen Ihr Profil optimal.