Vermögensverwalter, Vermögensverwalterin

Wir sind ein unabhängiges Finanzdienstleistungsunternehmen, welches in den Bereichen Finanz- und Pensionierungsplanung, Steuern, Treuhand und Vermögensverwaltung spezialisiert ist.

Per sofort oder nach Vereinbarung suchen wir eine/n erfahrene/n

In dieser abwechslungsreichen Funktion sind Sie verantwortlich für die selbständige, ganzheitliche und professionelle Abwicklung unserer diskretionären Vermögensverwaltungsmandate für Schweizer Kunden. Im Wesentlichen umfasst Ihre Aufgabe folgende Bereiche:

• Mit- und Weiterentwicklung der Anlagestrategien
• Umsetzung und Monitoring der Anlagetaktik
• Betreuung der bestehenden Kundendepots und Vermögensverwaltungsmandate
• Markt- und Depotanalysen sowie Anlagevorschläge
• Unterstützung der internen Finanzplaner bei der Akquise von Neukunden
• Teilnahme an Kundenmeetings sowie Präsentation von Investitionsvorschlägen
• Selbstständige Durchführung von Depotbesprechungen
• Führen der IKS-Kontrollen und Vorbereitung von Audits
• Erstellen und Dokumentation von Statistiken und Auswertungen

Ihr Profil:

• Mehrjährige Erfahrung in der Vermögensverwaltungs- oder Bankbranche
• Abgeschlossenes Studium in Wirtschaft, Finance oder eine vergleichbare Berufsausbildung
• Stilsicher in Deutsch und Englisch
• Souveränes Auftreten und ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten
• Strukturierte, selbstorganisierte, exakte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
• Unternehmerisches Denken und Erfahrung in der Kundengewinnung und Betreuung
• Versiert im Umgang mit MS Office-Anwendungen, MyDesq-Anwenderkenntnisse von Vorteil

Sehen Sie sich als wertvolle Ergänzung in einem kollegialen und dynamischen Umfeld? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung - mit Bild - an Email: E-Mail schreiben

Schwarz & P. Finanzkonsulenten AG

Frau Muege Schwarz

Leiterin Finanzen und Administration

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