Kundenberater:in Privatkunden Affluent

Kundenberater:in Privatkunden Affluent 80% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Wallisellen | Berufserfahrene

Unser 4-köpfiges Team verantwortet die individuelle Beratung und Betreuung von vermögender Privatkundschaft in der Region Wallisellen. Gemeinsam mit den Standorten Kloten und Bassersdorf bilden wir eine Filialgruppe im Marktgebiet Winterthur-Unterland-Limmattal.

Die Kompetenz und das Engagement unserer Mitarbeitenden tragen wesentlich zu unserer Erfolgsbilanz bei. Ein toller Team‑Spirit und der leidenschaftliche Einsatz sind unsere Schlüsselfaktoren zum Erfolg. Nutze die Chance, gemeinsam mit uns und unserer stärkenbasierten Führungskultur erfolgreich zu sein.

• Betreuen und Entwickeln von bestehenden Privatkundinnen und Privatkunden
• Ergründen der Kundenbedürfnisse unter Einbezug der individuellen Wünsche, Ziele sowie Lebenssituationen – bei Bedarf in Zusammenarbeit mit internen Spezialistinnen und Spezialisten
• Verwirklichen eines langfristigen Vertrauensaufbaus sowie den Vermögenserhalt anlässlich des Generationenwechsels
• Verkaufen von standardisierten Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Geldverkehr, Anlagen, Vorsorge und Immobilien‑Finanzierungen
• Wahrnehmen von anspruchsvollen Repräsentationsaufgaben und Teilnehmen an Kundenanlässen
• Möglichkeit zur Übernahme von Ausbildungstätigkeiten oder einer Spezialistinnen‑ respektive einer Spezialisten‑Funktion in den Bereichen Finanzieren, Anlegen oder Vorsorgen
• Teilnehmen und Mitarbeiten an internen Projekten

• Bankfachausbildung oder gleichwertige Ausbildung
• Abgeschlossene Weiterbildung z. B. FA Finanzplaner:in / Bachelor in Banking & Finance etc.
• Erfahrung in der Betreuung von vermögender Privatkundschaft sowie solide Finanzierungskenntnisse von Vorteil
• Affinität und Freude beim Einsatz digitaler Technologien im Beratungsprozess
• Du punktest mit deiner Teamfähigkeit, Offenheit sowie deiner Veränderungsbereitschaft
• Deine empathische, authentische und emotionale Art führt zu einem emotionalen Kundenerlebnis in allen Lebenslagen

• Gegenseitige Unterstützung, Teamspirit und eigenverantwortliches Arbeiten werden bei uns grossgeschrieben
• Interessantes Einzugsgebiet mit einer spannenden Kundenstruktur
• Stärkenbasierte Einsatzmöglichkeiten mit Übernahme von spezifischen Rollen
• Im Rahmen des Performance & Entwicklung Dialoges erarbeiten wir gemeinsam einen Entwicklungsplan und unterstützen deine Weiterentwicklung
• Zugang zu internen und externen Netzwerken und Mentoring-Programmen (z. B. Queers & Peers, Fondsfrauen-Mitgliedschaft, Netzwerk “Mensch” und andere)
• Attraktives Gesamtpaket mit umfangreichen Nebenleistungen und Vergünstigungen von A wie Altersvorsorge bis Z wie ZVV-Bonuspass

freut sich, dir zu helfen.

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