CRM, Compliance & Risk Consultant – Wealth Management; H​/F

Description de l'entreprise

WIZE by TW est une solution de Wealth Management All-In-One proposée par le groupe Team Work, une société suisse fondée en 1999 et comptant aujourd’hui plus de 1 200 collaborateurs.

Notre plateforme répond à une multitude de besoins : gestion de portefeuilles, préparation d’ordres, CRM, conformité réglementaire, facturation, e-banking, ainsi que le premier Core Banking System natif capable d’intégrer, sur une seule et même plateforme, les avoirs déposés et non déposés.

Avec la confiance de plus de 120 clients répartis dans 26 pays, WIZE by TW poursuit un objectif clair : permettre à ses clients de se concentrer sur leur cœur de métier, en s’appuyant sur une plateforme puissante, fiable, sécurisée et en constante évolution.

Rattaché(e) à l’équipe CRM & Compliance, vous accompagnez nos clients dans la mise en œuvre, l’utilisation et l’évolution des modules CRM, Compliance et Risk de la solution WIZE.

Vous intervenez à la fois sur des phases projet, d’onboarding et de support expert, en interaction constante avec les équipes métier, techniques et les interlocuteurs côté client, dans des contextes à fortes contraintes réglementaires et opérationnelles.

• Accompagner les clients dans la mise en œuvre et l’exploitation des briques CRM, Compliance et Risk de la plateforme.
• Être l’interlocuteur fonctionnel de référence sur vos sujets vis-à-vis des clients et des équipes projets.
• Piloter vos périmètres en mode projet lorsque nécessaire (cadrage, planification, suivi, coordination, restitution).

• Paramétrer et déployer les dispositifs KYC, AML, Name Screening, Suitability et Risk Assessment.
• Participer à la mise en conformité des clients avec les exigences réglementaires locales et internationales.
• Analyser les risques opérationnels, réglementaires et liés à la donnée, et proposer des solutions adaptées.
• Garantir la cohérence des processus de contrôle, d’escalade et de traçabilité.

• Mettre en place et maintenir les référentiels CRM et KYC (données clients, ayants droit, structures juridiques).
• Déployer et optimiser les questionnaires KYC, AML, suitability et profils de risque.
• Accompagner les clients sur les call reports, la gestion documentaire et les workflows associés.

• Participer à la gestion des accès, des rôles et des droits utilisateurs.
• Veiller au respect des exigences de sécurité, de confidentialité et de protection des données.

• Identifier les écarts fonctionnels, les risques et les axes d’amélioration.
• Contribuer à l’évolution des processus internes et de l’offre produit.
• Assurer un reporting régulier de l’avancement, des risques et des points de vigilance auprès des Project Managers et responsables.

• Minimum 3 ans d’expérience dans un environnement bancaire ou financier.
• Expérience significative sur des sujets Compliance, KYC/AML, Risk et/ou CRM.
• Une expérience en banque privée, wealth management, asset management ou chez un éditeur de solution financière est fortement appréciée.
• Formation :
  Master ou équivalent en Banque, Finance, Gestion des risques, Systèmes d’information ou domaine connexe.
• Compétences fonctionnelles : solide compréhension des enjeux réglementaires, de conformité et de gestion du risque.
• Bonne connaissance des processus KYC, AML, suitability et risk profiling.
• Capacité à analyser des environnements complexes et à en identifier les impacts opérationnels et réglementaires.
• Sens aigu du service client et de la qualité de livraison.

• Excellentes capacités de communication avec des interlocuteurs variés (métiers, IT, conformité, clients).
• Rigueur, autonomie et sens des responsabilités.
• Capacité à gérer les attentes clients et à arbitrer dans un cadre projet.
• Esprit d’équipe, pédagogie et capacité à vulgariser des sujets complexes.
• Capacité à escalader à bon escient et à alerter en cas de dérive de scope, de planning ou de risque.
• Langues :
  Français et anglais courants (écrit et oral). Allemand : un atout.

Pourquoi rejoindre WIZE by TW ?

• Travailler au…