Associé, Service à la clientèle, CPP

Description Du Poste

TD Private Wealth Management takes a sophisticated and holistic goals discovery approach to wealth planning and protection to provide highly personalized advice, solutions, and service to clients.

Vancouver, Colombie-Britannique, Canada

37.5

Gestion de patrimoine TD

$43,300 - $56,700 CAD

Ce poste est admissible à des revenus de commission.

La TD a à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous les collègues. Les occasions de croissance et le perfectionnement des compétences sont des caractéristiques essentielles de l’expérience collègue à la TD. Nos politiques et pratiques en matière de rémunération ont été conçues pour permettre aux collègues de progresser dans l’échelle salariale au fil du temps, à mesure qu’ils s’améliorent dans leurs fonctions.

Le salaire de base offert peut varier en fonction des compétences et de l’expérience du candidat, de ses connaissances professionnelles, de son emplacement géographique et d’autres besoins particuliers du secteur et de l’entreprise.

En tant que candidat, nous vous encourageons à poser des questions sur la rémunération et à avoir une conversation franche avec votre recruteur, qui pourra vous fournir des détails plus précis sur ce poste.

TD Private Investment Advice offers clients the chance to create one-on-one relationship with a dedicated and professional Investment Advisor (IA), while maintaining active participation in decisions regarding their investment portfolio. It's a very special and supportive place to begin – and grow – a lasting, progressive, and rewarding career in wealth.

• Prepare documentation and provide updates to IAs in preparation for client meetings
• Create reports for analysis of client accounts; communicate with customers to provide mentorship on products and services, and identify referral opportunities
• Accept/create leads and ensure correct referral coding administration
• Submit marketing pieces for approval, compile client information packages, maintain marketing materials
• Become familiar with and adhere to compliance requirements, including all aspects of new and existing account documentation and marketing materials
• Provide a high level of client service which includes responding to phone, mail and electronic enquiries based on knowledge of full‑service brokerage
• Deliver the 'gold standard' client experience at every interaction with team members, colleagues and clients; prioritize and handle own work and consistently exercise discret ion
• Adhere to all policies and procedures and maintain a culture and operation of risk management
• Use insights to continually improve individual and team performance for clients
• Participate fully as a team member, continually improving knowledge and keeping others informed and up to date about status and progress, issues or other related activities

• Undergraduate degree or community college diploma preferred
• Successful candidates will be required to be licensed as an Investment Representative (IR) with the Canadian Investment Regulatory Organization (CIRO)
• 1–2 years of relevant experience, ideally in banking, administrative roles, or related fields
• Strong communication skills with the ability to build relationships and work collaboratively, confidentially, and independently
• Knowledge of wealth management and/or operations is an asset
• Knowledge of investment products is an asset

La TD est un chef de file mondial dans le secteur des institutions financières. Elle est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord de par son nombre de succursales. Chaque jour, nous nous efforçons de rendre chaque interaction, chaque produit et chaque expérience remarquablement humaine et agréablement simple à plus de 27 millions de ménages et d’entreprises au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde.

Plus de 95 000 collègues de la TD mettent à profit leurs compétences, leur talent et leur créativité pour approfondir les relations, assurer une exécution rigoureuse et rendre l’expérience bancaire plus simple et plus rapide. La TD est une entreprise…