Institutional Business Development Manager - Defined Contributions​/Consultant ou consultante

Position: Institutional Business Development Manager - Defined Contributions / Consultant ou consultante,[...]
Job Description
Vous travaillerez selon un horaire hybride flexible dans le cadre de la formule de travail dynamique de Fidelity. Quiconque pose sa candidature doit avoir l’autorisation de travailler au Canada. Ce poste requiert des déplacements occasionnels.

Consultant ou consultante, Expansion des affaires institutionnelles – Cotisations déterminées
En tant que membre clé de l’équipe des ventes, le consultant ou la consultante gère sa propre clientèle, assure le développement ainsi que le suivi des relations d’affaires, définit la stratégie de pénétration du marché pour un territoire assigné, cultive des relations clés afin d’établir des partenariats avec des spécialistes en placements et d’accroître leur soutien aux produits et services de Fidelity.

Le consultant ou la consultante collaborera également avec le vice-président ou la vice-présidente des ventes afin de développer des relations d’affaires avec les spécialistes en placement et veiller à ce que le plan de vente du territoire soit exécuté efficacement par le biais d’objectifs de contact, de vente, de produit et de service.

Principales responsabilités

Élaborer et mettre en place un plan de vente qui maximise les ventes du territoire et augmente les revenus de l’entreprise. À l’aide des données des conseillers, déterminer la fréquence des contacts, les activités à impact élevé, les principales occasions de promouvoir les produits ainsi que les messages de l’entreprise pour chaque client actuel et éventuel.

Guider les clients éventuels dans le processus de vente pour découvrir leurs besoins et offrir des solutions de produits ou de services pour répondre à ces besoins.

Gérer de façon proactive les rachats à l’aide d’outils de vente, de solutions de produits et de données de conseillers.

Établir des relations avec la clientèle grâce à la prospection, aux initiatives et à la participation de la collectivité et du marché local.

Repérer, mettre en œuvre et assurer le suivi des occasions de recueillir des renseignements supplémentaires afin d’alimenter les échanges axés sur la prospection et sur les consultants.

Mettre à profit la compréhension de l’évaluation actuarielle et de la gestion des engagements de retraite afin d’enrichir les échanges avec la clientèle potentielle.

Travailler en partenariat avec le vice-président ou la vice-présidente des ventes et les relations avec les consultants

Établir des stratégies visant à accroître la pénétration auprès de la clientèle potentielle et des consultants ainsi que les ventes globales.

Accroître le nombre de spécialistes en placement qui font affaire avec Fidelity Investments et veiller à ce que l’ensemble des besoins du territoire soit satisfait.

Aider l’équipe à accomplir diverses tâches administratives

Faire un suivi auprès de la clientèle potentielle et des consultants.

Effectuer avec exactitude et précision la collecte et l’analyse des renseignements sur la concurrence.

Produire des rapports et des analyses sur les rencontres et interactions ainsi que sur les dossiers en cours, afin de faire progresser les pistes.

Contribuer à l’exploration et à l’analyse des données liées aux ventes et aux relations avec les consultants.

Qualifications Requises

Trois ans ou plus d’expérience dans le domaine des ventes, y compris de l’expérience comme consultant ou consultante, Expansion des affaires, avec des antécédents prouvés de dépassement des objectifs et d’établissement et de gestion des relations avec la clientèle dans le secteur des services financiers.

Diplôme universitaire ou expérience de travail équivalente.

Planificateur financier agréé ou planificatrice financière agréée (CFP) et Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM).

Analyste financier agréé ou analyste financière agréée (CFA).

La désignation FSA ou ASA constitue un atout.

Compétences

Excellentes compétences dans Microsoft Excel.

Excellentes compétences analytiques.

Solides aptitudes en communication écrite et verbale, ainsi que la capacité d’animer des discussions et de diriger des réunions.

Compétences en gestion des relations et en réflexion critique.

Une rétribution globale qui reflète votre contribution
Nous croyons qu’un travail…