Représentant de fonds commun de placement

Description de l'entreprise et contexte

Ceci n’est pas un poste mais une possibilite d´etre travailleur autonome

Description de l'entreprise PFSL Investments Canada Ltd. est un courtier en fonds communs de placement agréé, dédié à l'accompagnement des Canadiens dans la construction de leur confiance financière grâce à des conseils éducatifs. En collaborant avec des particuliers, des familles et des propriétaires d'entreprises, PFSL les aide à mieux comprendre leurs options financières, à prendre des décisions éclairées et à établir des plans financiers pratiques et orientés vers leurs objectifs.

L'entreprise met l'accent sur la clarté, la transparence et des relations clients à long terme. PFSL respecte des normes réglementaires strictes et s'engage à promouvoir la littératie financière et la planification responsable à travers le pays.

Description Nous recherchons un.e Conseiller.ère en services financiers à temps plein ou partiel pour rejoindre notre équipe à Terrebonne, QC, et travailler en présentiel ou en teletravail. Dans ce rôle, vous aiderez les clients à comprendre leurs options financières et à élaborer des analyses adaptées à leurs objectifs à court et à long terme. Vous serez chargé.e de fournir des conseils en matière de gestion financière, de la retraite, et d'investissements adaptés aux besoins individuels des clients.

Vous contribuerez également à renforcer la littératie financière et à établir des relations de confiance avec les clients.

• Compétences financière :
  Expérience dans l'élaboration de stratégies financières adaptées aux objectifs individuels.
• Compétences en finances et investissements :
  Connaissances approfondies en gestion financière, placements et produits financiers.
• Compétences en planification de la retraite :
  Aptitude à guider les clients dans l'élaboration de plans durables pour leurs années de retraite.
• Expérience en conseil financier :
  Capacité à fournir des recommandations claires et adaptées aux besoins des clients.
• Atouts supplémentaires :
  Excellentes compétences interpersonnelles, certification pertinente dans le domaine financier et engagement envers la formation continue.