Finanzplaner; w​/m​/d

Wir sind eine moderne und erfolgreiche Universalbank und stark verankert in der Region rechter Zürichsee. Zur Verstärkung unseres Teams und zum Aufbau unserer Finanzplanung suchen wir eine motivierte, engagierte und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als Finanzplaner (w/m/d).

• Aufbau der Finanzplanungskompetenzen am rechten Zürichsee, Strukturen und Abläufe – kundenorientierter Lösungen mit hoher Eigeninitiative
• Durchführen von Erstgesprächen:
  Ganzheitliche und kundenzentrierte 360-Grad-Bedarfsanalyse zur Identifikation finanzieller Kundenbedürfnisse und zur Maximierung des Kundenpotenzials
• Erarbeiten von massgeschneiderten Lösungen unter Einbezug der persönlichen Bedürfnisse, Ziele, Wünsche und Lebenssituationen der Kunden
• Kompetente und ganzheitliche Finanzplanung unter Einhaltung der strategischen Zielsetzungen und regulatorischen Vorgaben der Bank
• Mitarbeit und Planung zielgruppenspezifischer Marktbearbeitungsmassnahmen, insbesondere bei Kampagnen, Sitzungen, Anlässen und repräsentativen Aufgaben
• Unterstütze unsere Kundenberatenden proaktiv:
  Plane Kundenbücher mit, entdecke neue Potenziale und setze Impulse – dein Engagement zählt
• Hybrider Arbeitsplatz in unseren 5 Geschäftsstellen am rechten Zürichsee

• Du verfügst über eine Bankfachausbildung mit höherer Weiterbildung und Abschluss als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
• Du hast bereits mehrjährige Erfahrung in der Beratung von Kunden – insbesondere im Bereich Finanz- und Pensionsplanung – und du verstehst es, individuelle Bedürfnisse zu erkennen und darauf einzugehen
• Idealerweise hast du bereits Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata
• Du bist motiviert die Abteilung Finanz- und Pensionsplanung aufzubauen und erfolgreich in die Zukunft zu entwickeln
• Teamfähigkeit und unternehmerisches Denken mit ausgeprägter Kundenorientierung, Verhandlungsgeschick, Kommunikationsfähigkeit und sicherem Auftreten lebst du vor
• Hohe Eigeninitiative, Flexibilität und Qualitätsbewusstsein sind Merkmale deiner Arbeitsweise

• Dich erwartet ein engagiertes und kollegiales Team
• Du geniesst bei uns 26 Ferientage und an deinem Geburtstag hast du frei
• Zusätzlich kannst du bis zu zwei Wochen Ferien dazukaufen
• Wir bieten dir attraktive Sozialleistungen mit einem Arbeitgeberanteil von 60 %
• Freu dich auf unsere vielfältigen Mitarbeiter-Events
• Wir unterstützen dich in deinen Aus- und Weiterbildungen
• Zudem hast du die Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten

Die genossenschaftlichen Werte sind unsere Grundpfeiler:
Miteinander. Füreinander. Sie prägen unsere Zusammenarbeit und unseren Umgang miteinander. Die Du-Kultur schafft persönliche Nähe und Augenhöhe über alle Funktionsstufen hinweg.

Lebenslanges Lernen ist Teil unserer Kultur. Wir schaffen Raum für individuelle fachliche und persönliche Entwicklung und unterstützen unsere Mitarbeitenden gezielt – mit einem vielfältigen internen Bildungsangebot sowie einer Kostenbeteiligung für externe Weiterbildungen.

Wir laden unsere Mitarbeitenden dazu ein, ihre Arbeit aktiv mitzugestalten und Verantwortung zu übernehmen. So entstehen abwechslungsreiche Aufgaben, die echten Mehrwert schaffen – für alle, die etwas bewegen wollen.

Unsere Mitarbeitenden profitieren von exklusiven Vorteilen bei Bankprodukten, diversen Einkaufsvergünstigungen bei Dritten sowie einer überdurchschnittlichen Altersvorsorge.

Für inhaltliche Fragen zur Stelle:

Marvin Weiner
Leiter Vertrieb

Für Fragen zum Bewerbungsprozess:

Beatrice Hefti
Personal- und Nachwuchsverantwortliche

Wir freuen uns auf deine Onlinebewerbung