Finanzberater​/in Karrierewechsel mit Coaching

Finanzberater/in (ohne Erfahrung) Karrierewechsel mit Coaching

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.

Zusätzlich bieten wir eine kostenlose VBV-Ausbildung (inkl. Vorbereitung) – nach erfolgreichem Abschluss wirst du VBV-zertifiziert
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• Organisation:
Convit Central GmbH

• Standort:
Embrach, Schweiz
· Homeoffice/Hybrid möglich

• Vertragsart:
Festanstellung
· Pensum: 10–100 %
· Sprache:
Deutsch (B2+)

• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)

• Kontakt:
Recruiting

• Privat- und Geschäftskunden zu finanzieller Vorsorge, Spar- & Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).

• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).

• Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen;
Nachbearbeitung im CRM.

• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

• Quereinsteiger willkommen;
Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.

• Kundenorientiert, kommunikativ, abschlusssicher und lernbereit.

• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

• Kostenlose VBV-Ausbildung inkl. Vorbereitung – VBV-Zertifizierung nach Abschluss.

• Bezahlte interne Ausbildung & laufende Weiterbildung (Finanz- & Vorsorgethemen).

• Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.

• Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).

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Incentives:

jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.

Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.

Keine Versicherungsberatung/‑produkte.