Pensions/FinanzplanerIn
Job in
Erlinsbach AG, Aargau, Switzerland
Listed on 2026-02-01
Listing for:
Clientis Bank Aareland AG
Full Time
position Listed on 2026-02-01
Job specializations:
-
Finance & Banking
Financial Consultant, Financial Advisor, Wealth Management
Job Description & How to Apply Below
Location: Erlinsbach AG
Erfolgreiches Regionalbankenteam sucht aufgestellte, engagierte Verstärkung als
Pensions-/Finanzplaner In (50–70%)Ihre wesentliche Aufgabe ist es, unserer Kundschaft massgeschneiderte Pensions-/Finanzplanungen zu erstellen und sie darin individuell zu beraten.
IhrAufgaben bereich
- Ausbau Pensions-/Finanzplanungen an unseren drei Standorten Küttigen, Erlinsbach und Lostorf
- Akquisition, Erstellung und Beratung von Finanz-/Pensionsplanungen
- Repräsentationsaufgaben im Fachbereich, Organisation von Akquisitionsanlässen
- Fachspezifische interne Schulungen
- Vorsorgeberatungen im Rahmen von Pensions-/Finanzplanungen
- Vermittlung von Nachlassplanungen, Erbteilungen
- Kontrolle komplexer Privatsteuererklärungen AG/SO
- Erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung im Fachbereich (z.B. Finanzplaner In mit eidg. FA)
- Mehrjährige Erfahrung im Pensions-/Finanzplanungs- und Vorsorgebereich
- Akquisitions-, beratungs- und abschlussorientierte Persönlichkeit
- Gewinnendes, gepflegtes, teamorientiertes Auftreten
- Übernahme der Ergebnisverantwortung Finanz-/Pensionsplanungen
- Freude am Arbeiten in überschaubarem, wirkungsstarkem Team
- Idealerweise regionale Verankerung/Verbundenheit
Abwechslungsreiches Tätigkeitsgebiet. Entwicklungspotenzial. Zeitgemässe Anstellungsbedingungen und Arbeitsinstrumente. Moderner Arbeitsplatz. Flache Hierarchien.
Ihr ArbeitsortErlinsbach
Sind Sie interessiert?Herr Martin Wyss, Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter Vertrieb, freut sich auf Ihre Bewerbung.
#J-18808-LjbffrNote that applications are not being accepted from your jurisdiction for this job currently via this jobsite. Candidate preferences are the decision of the Employer or Recruiting Agent, and are controlled by them alone.
To Search, View & Apply for jobs on this site that accept applications from your location or country, tap here to make a Search:
To Search, View & Apply for jobs on this site that accept applications from your location or country, tap here to make a Search:
Search for further Jobs Here:
×