Associate Corporate Finance; M&A & ECM

Associate Corporate Finance (M&A & ECM)
Country:
Argentina
** ES EL MOMENTO
** Santander () está evolucionando de ser una
** marca global de alto impacto
** a una organización
** impulsada por la tecnología**, y las personas están en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando una
** transformación centrada en el cliente
** que valora el
** pensamiento disruptivo**, la valentía de desafiar lo posible y la capacidad de
** innovar**.Esto es más que un cambio estratégico:
** es una oportunidad para crecer, aprender y generar un impacto real**.Nuestra misión es contribuir a que más
** personas y empresas prosperen**. Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros equipos asuman un enfoque proactivo y responsable en la gestión del riesgo.
** EL IMPACTO QUE GENERARÁS
**** Santander Corporate & Investment Banking**  **(SCIB)
** es la división global que da soporte a algunos de los clientes corporativos e institucionales más complejos y sofisticados, ofreciendo servicios personalizados y productos de valor añadido.

El equipo de
** Global Banking,
** parte de SCIB, está buscando un/a
** Asociado/a
** para sumarse al equipo de
** Corporate Finance,
** unidad responsable de brindar asesoramiento financiero a clientes del Banco en transacciones de Fusiones y Adquisiciones **(M&A)
** y de Mercado de Capitales de Equity (
** ECM**). La posición tendrá un
** rol clave en la ejecució
** n de dichas operaciones**,
** participando activamente en el análisis, modelización financiera y coordinación de procesos.

Buscamos un
** perfil analítico, con sólida base técnica y capacidad de ejecución,
** acostumbrado a
** trabajar
* * con
** altos estándares de calidad y en un contexto de deadlines desafiantes .
** En este puesto, tus
** principales responsabilidades
** incluirán:
** Originación y Ejecución de Transacciones
*** Preparar presentaciones comerciales (“pitches”) y documentos afines con el fin de originar nuevas potenciales transacciones
* Participar en procesos de M&A (buy-side / sell-side), valuación de compañías y levantamiento de capital
* Coordinar procesos de due diligence
* Administrar data rooms y seguimiento de requerimientos de inversores
* Preparar materiales de proceso:
Teaser, Information Memorandum (CIM), Management Presentation y Q&A, entre otros
* Asistir en la estructuración y negociación de términos económicos
** Análisis Financiero y Valuación
*** Construir modelos financieros complejos
* Realizar valuaciones de empresas y activos utilizando distintas metodologías (incluyendo DCF, múltiplos comparables, transacciones precedentes, análisis de sensibilidad, entre otros)
** Relación con Clientes y Stakeholders
*** Preparar presentaciones para clientes y comités internos
* Interactuar con asesores externos (legales, contables, impositivos)
* Participar en reuniones con Management y con potenciales inversores
** Research y Análisis de Mercado
*** Elaborar análisis sectoriales y de benchmarking
* Monitorear mercado de capitales local e internacional
* Seguimiento de variables macroeconómicas relevantes para Argentina y la regiónAlgunos de los
** p
* *** rincipales desafíos del rol:
*** Ser
** proactivo para descubrir nuevas oportunidades
** de negocio
* Se requiere ser
** capaz de trabajar de forma autónoma con deadlines exigentes**, tanto para el desarrollo completo de modelos de valuación, como así también para la preparación de propuestas, y todo tipo de presentaciones relacionadas a la originación y ejecución de potenciales transacciones
* Ser capaz de
** desarrollar vínculos de trabajo efectivos**, tanto con los
** equipos locales
** como así también con los
** equipos globales
**** LO QUE APORTARÁS AL EQUIPO
** Nuestra gente es nuestra mayor fortaleza. Cada persona contribuye con perspectivas únicas que nos hacen más fuertes como equipo y como organización. Valoramos quiénes son y potenciamos lo que aportan.
** REQUISITOS
* * Los siguientes requisitos representan los conocimientos, habilidades y competencias esenciales para este puesto.
** Experiencia profesional
** Entre 2 y 4 años de experiencia relevante en:
* Banca de inversión/ Corporate Finance
* Transaction Services / Valuations
* Private Equity
*…