Asociado de Atención al Cliente

Beneficios:

• Seguro médico
• Tiempo libre remunerado
• Reparto en beneficios
• Formación y desarrollo
• Coincidencia 401(k)
• Oportunidad de ascenso
• Recursos de bienestar

Global Advisor Group ofrece servicios de planificación financiera y gestión patrimonial a clientes en los 50 estados y en más de 100 países de todo el mundo. Nuestros miembros aplican su amplia experiencia en atención al cliente y su profundo conocimiento de la gestión de inversiones para responder con integridad, objetividad y perspectiva a las complejas necesidades de planificación financiera de estadounidenses expatriados y extranjeros.

Reconocemos que los miembros de nuestro equipo son nuestra fortaleza, y que los talentos diversos que aportan a nuestra plantilla están directamente vinculados al éxito de la empresa. Buscamos un Asociado de Atención al Cliente que nos ayude a ofrecer resultados excepcionales y unirnos a nuestro equipo.

Nuestro Asociado de Atención al Cliente utiliza las habilidades adquiridas a través de la experiencia y la formación para proporcionar apoyo directo a un Asesor Financiero y apoyarlo en una amplia variedad de funciones administrativas y del cliente. Salario acorde con la formación y la experiencia.

• Se prefiere un título de grado de 4 años y 2-4 años de experiencia administrativa
• La experiencia previa prefería trabajar en una oficina de corredores o en el sector financiero
• Competencia en Microsoft Excel, Word, Outlook y PowerPoint para producir documentos profesionales
• Mantiene una naturaleza pulida, profesional y acogedora, con contactos empresariales externos e internos
• Capacidad para organizar, gestionar y registrar múltiples tareas y asignaciones detalladas con prioridades y plazos que cambian frecuentemente en un entorno de trabajo acelerado para completar las tareas asignadas a tiempo
• Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita para comunicar ideas y pensamientos de forma clara y profesional a directivos, miembros del equipo y clientes
• Habilidades efectivas de resolución de problemas para resolver preguntas rutinarias de clientes
• Capacidad para gestionar un número moderado de llamadas entrantes diarias
• Capacidad para trabajar de forma independiente y en equipo para completar tareas prioritarias de forma oportuna
• Se requiere verificación de antecedentes del FBI y verificación de crédito
• Se requiere asistencia regular y puntual

• Elabora informes diarios para asegurarse de que las cuentas de los asesores están en buen estado y toma medidas para trabajar con los asesores financieros y poner las cuentas en orden cuando sea necesario
• Coordina y realiza una amplia gama de actividades de apoyo al personal y/o operaciones
• Prever las necesidades de los clientes, resolver problemas y cumplir con un servicio excepcional mientras se comunica con los clientes y mantiene el servicio y los plazos de respuesta
• Responde a correos electrónicos y llamadas entrantes de manera profesional para asegurar que la solicitud del cliente se atiera a tiempo
• Apoya a la recepción con diversas tareas administrativas, incluyendo atender llamadas, saludar a clientes y tramitar cheques según sea necesario
• Gestiona el calendario y programa reuniones para clientes, prospectos y proveedores externos
• Prepara y coordina formularios para clientes y documenta todas las acciones y tareas relevantes que se están rastreando en CRM
• Interactúa con el apoyo de la oficina central de las firmas para desarrollar relaciones de cooperación y cumple con las solicitudes
• Abre nuevos perfiles de clientes para posibles clientes y añade cuentas a relaciones existentes con clientes existentes
• Cerrar cuentas para clientes
• Asiste a reuniones regulares como las Reuniones Semanales de Operaciones, Desarrollo Profesional y Cumplimiento
• Ayuda con los preparativos de viaje para que el asesor pueda atender a los clientes
• Ejecuta tareas relacionadas con proyectos para contribuir al desarrollo de la empresa
• Apoya a los miembros del equipo con diversas funciones y responsabilidades asignadas