Financial Planner/Berater Private Banking; m/w/d am Standort Pforzheim
in
75172, Pforzheim, Baden-Württemberg, Deutschland
Verfasst am 2026-01-22
Unternehmen:
Accessio Kapital GmbH
Vollzeit
position Verfasst am 2026-01-22
Berufliche Spezialisierung:
-
Finanz/Rechnungswesen
Finanzberater, Vermögensberater, Finanzanalyst, Finanzdienstleistung -
Wirtschaft
Vermögensberater, Finanzanalyst
Stellenbeschreibung
Für unser weiteres Wachstum in Pforzheim suchen wir ab sofort oder nach Absprache engagierte Financial Planner / Berater aus dem Bereich Private Banking, Wealth Management / Vermögensberatung (m/w/d).
Wie Sie uns unterstützen:
- Eigenverantwortliche Durchführung von Analysegesprächen und Beratungen.
- Erstellung von ganzheitlichen Finanzplänen unter Einsatz der marktführenden Financial Planning Software.
- Professionelle Zusammenarbeit mit den Finanzassistenzen / Konzeptionisten, welche Sie bei der Erstellung von Finanzplanungen unterstützen.
- Betreuung bestehender Mandate.
- Ausbau des Mandatenstamms.
Was Sie mitbringen:
- Erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Hochschulstudium mit finanzwirtschaftlichen Schwerpunkt oder eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung in einer Bank oder Versicherung.
- Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Private Banking / Financial Planning / Wealth Management wünschenswert.
- Wünschenswert sind Weiterqualifikationenwie z.B. CFP, CFEP,European Financial Advisor (EFA) Financial Consultant, MBA mit Fachrichtung Finance.
Bitte beachten Sie, dass derzeit keine Bewerbungen aus Ihrem Zuständigkeitsbereich für diese Stelle über diese Jobseite akzeptiert werden. Die Präferenzen der Kandidaten liegen im Ermessen des Arbeitgebers oder des Personalvermittlers und werden ausschließlich von diesen bestimmt.
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