Conseiller·ère prévoyance retraite; reconversion – hybride​/télétravail

Overview

Rejoignez la finance & la prévoyance en reconversion — focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, fonds de prévoyance et planification budgétaire (sans produits d’assurance).

Important (Frontaliers uniquement): Candidatures acceptées uniquement pour les frontaliers disposant d’un permis G / carte de frontalier valable. Aucune candidature sans statut de frontalier (permis G).

VBV – formation gratuite:
Formation VBV gratuite incluse (prise en charge par l’employeur). Objectif:
certification VBV (VBV-zertifiziert) après la formation.

Informations clés: Organisation:
Convit Central GmbH (Département: Convit Central GmbH) - Localisation:
Saint-Prex, Suisse (région Lausanne / Genève)

• Télétravail/Hybride possible selon poste
• Type de contrat: CDI
• Taux: 10–100 %
• Langue:
  Français (B2+)
• Rémunération: CHF 1500–7500/mois OTE (fixe + bonus; selon taux & performance)
• Contact:
  Recruiting

• Conseiller les clients privés et/ou PME sur la prévoyance, l’épargne et l’investissement (3a/3b, ETF, fonds de prévoyance).
• Analyser les besoins, construire des concepts financiers et proposer des solutions adaptées (sans assurance).
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site; suivi et documentation dans le CRM.
• Développer et fidéliser un portefeuille; recommandations et relances structurées.

• Frontaliers avec permis G obligatoire.
• Reconversion bienvenue; expérience vente/service un atout.
• Excellent relationnel, orienté résultats, autonome et rigoureux.
• À l’aise avec les outils numériques et le suivi CRM.

• Formation interne + VBV gratuite et accompagnement jusqu’à la certification.
• Mentorat, outils modernes, backoffice solide, leads & supports.
• Horaires flexibles, télétravail/hybride selon poste; parcours de carrière (junior → senior → team lead).
• Incentives:
  
  voyage 5 annuel pour les top performers.

Candidature: Postulez en ligne — réponse rapide.

Note: Pas de produits d’assurance / pas de conseil en assurance.