Advisor clienti privati ibrido

Advisor clienti privati (junior) ibrido

Entrata nel mondo della consulenza finanziaria & previdenziale senza prodotti assicurativi . Focus su 3a / 3b piani di risparmio in ETF fondi previdenziali e pianificazione del budget.

• Organizzazione :
  Convit Central GmbH
• Dipartimento :
  Convit International GmbH
• Sede :
  Massagno (TI) Home office / ibrido possibile
• Contratto : tempo indeterminato Grado di occupazione : 10100 % Lingua :
  Italiano (B2)
• Retribuzione : CHF / mese OTE (Fisso Bonus; in base a grado & performance)
• Contatto :

• Consulenza a clienti privati e PMI su previdenza finanziaria piani di risparmio (es. 3a / 3b ETF) e soluzioni di investimento base.
• Analisi dei bisogni elaborazione di proposte e accompagnamento fino alla sottoscrizione (senza assicurazioni).
• Appuntamenti online e in presenza; followup e cura CRM.
• Gestione del portafoglio clienti e sviluppo di referral.

• Benvenuti candidati senza esperienza; background vendita / servizio al cliente è un plus.
• Orientamento al cliente ottime doti comunicative e attitudine al closing.
• Lavoro autonomo affidabile; gestione precisa di agenda e CRM.

• Residenza nel Cantone Ticino oppure frontalieri dalle province italiane confinanti :
  Como (CO) Varese (VA) Verbano Cusio Ossola  (VCO) .
• Tempo massimo di pendolarismo : 60 minuti dalla sede indicata.
• Candidature fuori area o senza status di frontaliero non saranno considerate .

• Formazione interna retribuita e aggiornamento continuo (finanza & previdenza).
• Strumenti moderni di consulenza solido backoffice e mentoring.
• Orari flessibili home office / ibrido; percorso di carriera (Junior Senior Team Lead).
• Incentive : viaggio annuale di una settimana in hotel 5 per i top performer.

Candidati online ti ricontattiamo a breve.

nessuna consulenza / prodotto assicurativo.

• Channel Marketing
• Accounting Tally
• CSS
• Corporate Risk Management
• Hibernate
• Brokerage

Full Time

years

1