Educatore Finanziario

Località:
Provincia di Monza e Brianza, Italia
Azienda:
Leonardo Assicurazioni srl Società Benefit

Descrizione
Il ruolo di Educatore Finanziario consiste nel fornire consulenza personalizzata, in forma di coaching individuale, per aiutare le persone a comprendere la propria situazione economica, anticipare gli scenari futuri e utilizzare correttamente strumenti e metodi di gestione finanziaria. L'obiettivo è supportare il cliente nel prendere decisioni consapevoli, migliorare il proprio benessere economico e raggiungere i propri obiettivi di vita attraverso un percorso di pianificazione continuativo e monitorato nel tempo.
Responsabilità

Fornire consulenza personalizzata e coaching individuale in materia di finanza personale.
Aiutare i clienti a comprendere la propria situazione economica e a pianificare scenari futuri.
Utilizzare strumenti e metodi di gestione finanziaria per ottimizzare le risorse dei clienti.
Supportare i clienti nel prendere decisioni consapevoli e migliorare il loro benessere economico.

Qualifiche

Buona conoscenza della lingua inglese.
Precedente esperienza nella mansione di consulente finanziario o educatore finanziario.
Buon utilizzo di sistemi gestionali e strumenti di remote banking.
Ottima conoscenza di Excel, PDF e Word.
Attitudine alla precisione e all’ordine.

Nota importante
Purtroppo, le candidature dall'estero per questa offerta non possono essere prese in considerazione.
Coordinare la chiusura mensile e annuale e la redazione del bilancio civilistico. Gestire il team amministrativo e coordinare le attività con produzione, progettazione e commerciale. Definire politiche…
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