Gestionnaire de portefeuille privé QC

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Lieu de travail: Montreal, QC, CA,

Entreprise: Scotiabank

Rejoignez une équipe gagnante, déterminée à obtenir des résultats, dans une culture inclusive et performante.

Le ou la Gestionnaire de portefeuille privé contribue au succès global du service de gestion privée de patrimoine en veillant à ce que les objectifs, plans et initiatives individuels spécifiques soient exécutés/réalisés pour soutenir les stratégies et objectifs commerciaux de l'équipe. Veiller à ce que toutes les activités menées soient conformes aux règlements en vigueur, aux politiques et procédures internes.

L'accent est mis sur l'expansion de notre clientèle de gestion privée de patrimoine à Montréal. Une personne positive, à l'aise et qui s'exprime clairement dans la philosophie d'investissement et les principes d'exécution de JFL; une expérience éprouvée dans le développement de la clientèle privée. Générer une croissance durable et rentable en acquérant et en conservant à la fois des clients et des actifs.

Ce poste est-il fait pour vous ? Fonctions et responsabilités:

• Favorise une culture axée sur le client afin d'approfondir les relations avec ceux-ci et de tirer parti des relations, des systèmes et des connaissances plus vastes de la firme.
• Assure une compréhension complète et solide des besoins financiers, de la tolérance au risque et des objectifs à long terme de chaque client en maintenant un dialogue permanent (tant verbal qu'écrit) avec les clients, afin de se tenir au courant de tout changement dans les besoins des clients ou les conditions du marché des capitaux qui pourrait affecter les objectifs financiers des clients.
• Recommande un modèle de répartition des actifs adapté à la situation du client, à ses besoins en matière de revenus et à ses attentes en matière de rendement, en sélectionnant les titres en fonction de l'opinion de l'entreprise qui répondent aux objectifs du client, en surveillant régulièrement les portefeuilles et en apportant les modifications nécessaires.
• Gère les portefeuilles des clients conformément aux directives de l'entreprise, en tirant parti des titres de fonds communs disponibles chaque fois que cela est possible. Veiller à ce que la composition des actifs soit conforme à la directive du client et à la philosophie de l'équipe de recherche, et l'ajuster si nécessaire.
• Assure un niveau élevé de satisfaction et de fidélisation des clients. Établie un calendrier de contact avec les clients afin de s'assurer que les clients sont contactés selon une norme de service appropriée, tant par téléphone qu'en personne.
• Accroît les actifs sous gestion en consolidant les actifs des clients existants, en obtenant des recommandations pour de nouveaux clients et d'autres partenaires internes/centres d'influence externes. Soutient les directeurs généraux et les directeurs par la réalisation et la présentation aux clients existants et aux nouveaux prospects.
• Comprend comment l'appétit et la culture du risque de JFL devraient être pris en compte dans les activités et les décisions quotidiennes.
• Exerce activement des activités efficaces et efficientes dans ses secteurs respectifs, conformément aux valeurs de la firme, à son Code de conduite et aux Grands principes de vente, tout en veillant à ce que les contrôles commerciaux quotidiens soient adéquats, conformes et efficaces afin de respecter les obligations relatives aux risques opérationnels, de conformité, de lutte contre blanchiment d’argent (LCBA) et lutte contre le financement du terrorisme (LCFT) /sanctions et de conduite.
• Se fait le champion d'un environnement de haute performance et contribue à un environnement de travail inclusif.

Éducation, Expérience professionnelle, Certifications et Compétences requises:

• Baccalauréat ou équivalent en expérience requis
• Titre professionnel d'investisseur enregistré tel que la charte CFA ou CIM.
• Être enregistré auprès de l’Autorité des Marchés Financiers.
• Minimum 5 ans d'expérience directe dans la gestion discrétionnaire d'investissements, couvrant à la fois l'analyse financière et la gestion de portefeuilles…