Conseiller ou conseillère en sécurité financière – Indépendant; e

Position: Conseiller ou conseillère en sécurité financière – Indépendant(e)
Location: Montreal

L’opportunité :
Nous sommes une coopérative canadienne de services financiers de premier plan engagée à agir comme levier pour une société résiliente et durable. Comme notre équipe est essentielle au succès de cette stratégie, notre personnel est notre priorité. Nous offrons une culture d’entreprise vivante et des occasions de perfectionnement qui permettent à notre équipe d’exploiter tout son potentiel et de concrétiser notre raison d’être.

En vous joignant à nous, vous travaillerez avec des personnes qui se soucient vraiment de vous, de notre clientèle et de nos collectivités.

En tant que conseiller(ère) en sécurité financière chez Co ‑ operators, vous pouvez faire une r é elle diff é rence dans la vie des personnes et familles en les aidant  à  atteindre leurs objectifs financiers. Vous conseillez la client è le sur une gamme compl è te de solutions d ’ assurance et de produits de gestion de patrimoine, en tenant compte des besoins, du mode de vie et des objectifs  à  court et long terme.

Vous offrez des conseils holistiques et des solutions sur mesure, tout en d é veloppant des relations clients solides et en soutenant la croissance de l’entreprise. Si vous excellez en vente, obtenez des résultats et souhaitez avoir un impact positif dans votre collectivité, le succès vous attend chez Co ‑ operators.

Comment vous créez un impact :

Acquérir une connaissance approfondie de la situation financière du client ou de la cliente pour élaborer des plans financiers et d’investissement axés sur ses objectifs.

Conseiller les clients et clientes en matière de planification successorale afin de répondre à leurs besoins et à leurs objectifs, en collaboration avec des ressources internes et externes.

Préparer des soumissions, proposer des ventes incitatives ou croisées, et réaliser l’évaluation des risques en première ligne conformément aux directives de souscription.

Établir, entretenir et cultiver des liens dans la collectivité pour améliorer la visibilité du cabinet corporatif et maximiser les nouvelles occasions d’affaires.

Ce poste exige des contacts directs avec la clientèle ou les fournisseurs de services dans leur milieu

Comment vous brillez :

Vous élaborez des plans efficaces visant à augmenter la pénétration du marché et faites preuve d’esprit novateur pour améliorer les efficacités opérationnelles du point de vue de la clientèle.

Vous possédez de solides compétences en communication pour influencer les autres ou les persuader d’adopter un plan d’action précis et vous contribuez efficacement à trouver des solutions mutuellement avantageuses.

Vous favorisez l’adoption du changement et créez une culture de haute performance en veillant à ce que le travail de votre équipe concorde avec les objectifs organisationnels.

Vous faites preuve d’esprit critique pour orienter la prise de décision et d’esprit stratégique pour ajuster les plans opérationnels en fonction des priorités en constante évolution.

Malgré les obstacles, vous ne renoncez pas à atteindre vos objectifs avec détermination et optimisme et vous affectez le temps et les ressources nécessaires de manière à gérer efficacement le portefeuille de vente.

Pour joindre notre équipe :

Permis en assurance de personnes de l’Autorité des marchés financiers (AMF)

Minimum de 1 ou 2 ans d’expérience dans la vente de produits d’assurance de personnes et développement des affaires

Connaissance approfondie des produits d’assurance de personnes et de gestion de patrimoine

Compétences solides en souscription, un atout

Diplôme collégial ou universitaire dans un domaine connexe, un atout

Très bonne maîtrise du français et de l’anglais, capacité à servir principalement des clientèles, des groupes et des équipes francophones et anglophones. Les tâches essentielles qui nécessitent la connaissance d’une autre langue que le français ne peuvent pas être réattribuées à d’autres membres de l’équipe.

Ce que vous devez savoir :

En tant que conseiller ou conseillère en sécurité financière, vous exercez vos activités à titre de propriétaire d’entreprise indépendant
· e tout en bénéficiant du soutien et des ressources de Co-operators. Vous gérez vous-même vos impôts et pouvez déduire vos…