Intern- Wealth Manager Assistant M​/F

Descrizione della posizione:
La figura di Wealth Management Assistant supporterà un team commerciale nelle sue attività quotidiane, contribuendo alla gestione efficiente degli aspetti operativi e amministrativi e acquisendo una visione completa del settore Wealth Management.

Principali responsabilità:

Supporto operativo:
Collaborare con il team nella preparazione della documentazione per i clienti e nell’aggiornamento delle informazioni nei sistemi interni.

Assistenza nella reportistica:
Supportare la raccolta e l’elaborazione dei dati necessari per la predisposizione di report periodici sui portafogli e sulle attività dei clienti.

Gestione amministrativa:
Affiancare i colleghi nella gestione delle pratiche amministrative, come l’archiviazione dei documenti, la verifica delle scadenze e la raccolta delle informazioni KYC.

Contatto con i clienti:
Fornire un primo livello di assistenza ai clienti (telefonica o via e-mail), sempre sotto la supervisione del consulente senior.

Supporto alle attività di sviluppo commerciale:
Collaborare nella preparazione di presentazioni e materiali informativi per i clienti e per le attività di business development.

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