Adjoint; e aux conseillers – Placements et assurance

Laval | Temps plein – Permanent

Tu maîtrises les rouages du service client et des opérations en placements et tu souhaites évoluer dans un environnement humain, stable et non bancaire ?

Nous recrutons un(e) adjoint(e) aux conseillers en gestion de patrimoine afin de soutenir des représentants en placements et en assurance de personnes, au sein d’une firme indépendante bien établie.

Tu feras partie d’une petite équipe soudée, où la collaboration, la confiance et le respect sont au cœur du quotidien.

L’environnement est structuré, professionnel et chaleureux, loin des grandes institutions impersonnelles. Les journées sont actives, mais l’ambiance demeure conviviale et équilibrée.

• Soutenir directement les conseillers dans leurs activités quotidiennes

• Répondre aux clients avec professionnalisme, par téléphone et par courriel

• Exécuter les transactions en placements (achats, ventes, virements, prélèvements automatiques, etc.)

• Effectuer les suivis requis dans les comptes clients et corriger les écarts au besoin

• Préparer les documents pour les rencontres clients, incluant les documents fiscaux et relevés

• Maintenir les dossiers à jour et assurer la conformité des opérations selon les exigences réglementaires

• Créer et mettre à jour divers documents (lettres, tableaux, listes personnalisées)

• Collaborer avec les compagnies de fonds et l’agent général pour le suivi des dossiers

• Participer occasionnellement à des événements clients (ponctuel, en soirée)

• Minimum 3 ans d’expérience dans un rôle similaire en gestion de patrimoine ou en placements

• Expérience en firme indépendante fortement souhaitée

• Bilinguisme impeccable, à l’oral comme à l’écrit

• Permis de l’
  AMF en main ou volonté de l’obtenir (frais couverts par l’employeur) (grand atout)

• Diplôme collégial ou universitaire dans un domaine connexe (administration, finance, etc.)

• Aisance avec les outils technologiques :
  Teams, Outlook, Salesforce, Docu Sign, Microsoft Office

• Grande rigueur, sens de l’organisation, autonomie, discrétion et souci du détail

• Salaire à partir de 60 000 $ / an +
  prime annuelle fixe

• Assurances collectives après 3 mois

• Horaire stable : 9 h à 17 h, du lundi au vendredi, avec flexibilité

• Télétravail 1 jour par semaine

• 3 ou 4 semaines de vacances
  , payables dès l’embauche (flexible selon l'expérience)

• Ambiance décontractée (aucun code vestimentaire strict)

• Environnement de travail unique et humain

• Stabilité et possibilités d’avancement à long terme

Postule directement ou fais parvenir ton CV à :

Seules les personnes sélectionnées seront contactées.