Conseiller Clientèle AFA

Conseiller clientèle AFA Lausanne

Rejoignez une institution financière reconnue et accompagnez une clientèle privée au quotidien. Vous conseillez, proposez des solutions adaptées et contribuez au développement du portefeuille, dans un cadre professionnel et bien structuré.

• Accueillir et accompagner les clients rendez‑vous, téléphone, e‑mail avec un haut niveau de service.

• Analyser les besoins et proposer des solutions adaptées épargne, prévoyance, financement, services bancaires.

• Développer et fidéliser un portefeuille : suivi, relances, opportunités, recommandations.

• Assurer le traitement administratif des dossiers ouvertures, documents, contrôles, conformité.

• Collaborer avec les spécialistes internes placements, prévoyance, crédit pour apporter la meilleure réponse au client.

• Appliquer les règles de conformité et garantir la qualité des données dans les outils CRM, reporting.

• Expérience en conseil à la clientèle ou service client dans la finance banque, assurance, prévoyance : atout.

• AFA ou formation équivalente

• Français courant ; allemand et/ou italien : un vrai plus.

• Sens commercial, excellent relationnel, rigueur et fiabilité.

• À laise avec les outils informatiques MS Office, CRM et les processus.

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Seuls les profils correspondant aux critères du poste seront contactés.