Conseillers-ères en gestion de patrimoine seniors

Responsabilités

• Vous êtes en charge de la prospection et de l’acquisition d’une nouvelle clientèle privée fortunée, au niveau du marché lausannois.
• Vous développez avec une belle énergie la présence de la marque sur le marché local, en proposant nos services de gestion patrimoniale à des clients privés résidant dans la région.
• Vous gérez votre portefeuille de clients privés et le développer activement, dans le cadre de la politique d’investissement de la banque et dans une vision de réussite du team dans lequel vous êtes intégré et que vous dynamisez.
• Vous analysez l’ensemble du patrimoine des clients et les conseiller notamment en matière d’investissements financiers, de financements immobiliers, de fiscalité, de prévoyance et de planification de la retraite.

• Vous êtes au bénéfice d’une formation bancaire supérieure, complétée idéalement par la certification SAQ CWMA.
• Vous bénéficiez d’une expérience confirmée de 10 ans au minimum en tant que conseiller en gestion de patrimoine pour une clientèle privée résidente en Suisse.
• Vous possédez un réseau de relations bien établi dans la région lausannoise pouvant être facilement activé, ainsi qu’une clientèle qui vous est fidèle.
• Vous appréciez le contact clientèle et avez un sens commercial très aiguisé.
• Vous êtes orienté objectifs, résultats et obtenez des succès rapidement.
• Vous êtes dynamique, autonome et entreprenant.

Il ne sera répondu qu’aux candidats retenus pour un entretien, nous vous remercions de votre compréhension.