Junior Budgetberater; Einstieg Teilzeit bis Hybrid

Junior Budgetberater (Einstieg) Teilzeit bis 100 %, Hybrid

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.

Eckdaten:

• Standort:
  Kreuzlingen
  · Homeoffice/Hybrid möglich
• Vertragsart:
  Festanstellung
  · Pensum: 10–100 %
  · Sprache:
  Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)

Aufgaben:

• Kundensituationen analysieren und einfache Finanz‑/Vorsorgekonzepte (3a/3b, ETF‑Sparpläne) erstellen.
• Beratungsgespräche online & vor Ort durchführen;
  Angebote ausarbeiten, Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand betreuen, Feedback einholen und Empfehlungen aufbauen.
• Du magst Kundendialog & klare Lösungen;
  Zahlenaffinität von Vorteil.
• Eigenständige, sorgfältige Arbeitsweise;
  Abschlussstärke.
• Mind. Deutsch B2; Führerausweis B von Vorteil.
• Gezielte Fachtrainings & Praxisübungen statt trockener Theorie.
• Digitale Beratungstools & stabiles Setup für Hybrid‑Termine.
• Arbete flexibel – mit Gestaltungsfreiheit im Alltag.
• Karrierechancen in Beratung, Training oder Teamleitung.

Bewerbung:
Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.

Hinweis:
Keine Versicherungsberatung/‑produkte.