Finanzplaner; w​/m​/d

Finanzplaner (w/m/d)

Raiffeisen Schweiz unterstützt die Raiffeisenbanken mit einem Spezialisten-Team bei der ganzheitlichen Beratung unserer Kundinnen und Kunden in den Bereichen Finanzplanung, Vorsorge und Erbschaften.

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Raiffeisen Schweiz unterstützt die Raiffeisenbanken mit einem Spezialisten-Team bei der ganzheitlichen Beratung unserer Kundinnen und Kunden in den Bereichen Finanzplanung, Vorsorge und Erbschaften. Im Bereich der Finanzplanung bauen wir Kapazitäten weiter auf, um die Banken in Vorsorge- und Pensionsplanungsthemen zu begleiten. Zur Verstärkung unseres Teams mit Standort Zürich‑Flughafen (The Circle) und der Möglichkeit teilweise im Home‑Office zu arbeiten, suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung eine flexible, selbständige und proaktive Persönlichkeit, die gerne als Allrounder und teamübergreifend tätig ist.

• Unterstützen der Raiffeisenbanken bei fachlichen Fragestellungen
• Erstellen und bearbeiten von Pensions‑ und Finanzplanungen
• Durchführen von Qualitätskontrollen anderer Finanzpläne
• Halten von Referaten an Kundenveranstaltungen
• Punktuelle Projektmitarbeit und Kundengespräche

• Kaufmännische Banklehre und Weiterbildung zum Finanzplaner oder vergleichbare Ausbildung/Weiterbildung
• Erfahrung im Bereich Pension‑ und Finanzplanung
• Kenntnisse im System Logismata von Vorteil
• Selbständige und kundenorientierte Arbeitsweise
• Gerne als Allrounder teamübergreifend tätig

Für inhaltliche Fragen zur Stelle:
Melanie Näf
Leiterin Fachzentrum Finanzplanung

Für Fragen zum Bewerbungsprozess:
Saskia Wollfart
Recruiting Partner