Planificateur; trice financier; ère Senior - Marché Suisse

Description de poste

Pour l'un de nos clients, une Banque privé d'excellente réputation basée à Genève et Lausanne, nous recherchons activement un(e)

PLANIFICATEUR(TRICE) FINANCIER(ÈRE) SENIOR

(Marché Suisse)

• Conseiller une clientèle fortunée en matière de planification financière, de prévoyance, de planification patrimoniale et successorale, ainsi qu'en fiscalité des personnes physiques.
• Établissement de planifications financières sur-mesure.
• Promouvoir l'expertise en matière de planification lors d'événements internes et externe.
• Participer au développement de la clientèle suisse-romande en soutenant les Gestionnaires dans leurs relations avec les clients.

• Formation universitaire complétée par le Brevet fédéral ou le Diplôme IAF de Conseiller financier, ou toute autre formation équivalente.
• Minimum 8–10 ans d'expérience dans la planification financière et la prévoyance, idéalement dans le domaine bancaire ou des assurances.
• Excellentes capacités de communication et de conseil à une clientèle fortunée,
• Compétences en matière d'acquisition et de développement de clients.
• Excellentes compétences sociales et capacité à travailler au sein d'une équipe de spécialistes.
• Solides compétences analytiques et conceptuelles.
• Forte orientation client et solutions.
• Maîtrise du français et de l'anglais à l'écrit comme à l'oral. La maîtrise de l'allemand est un atout.

Nous garantissons une discrétion absolue dans l’étude des dossiers de candidature qui nous sont soumis.