Asesor Financiero | Remoto

Somos una empresa con más de 9 años de experiencia en el sector comercial comprometidos a impulsar el crecimiento de las personas. A lo largo de nuestra trayectoria, hemos combinado experiencia, conocimiento y pasión por el desarrollo humano, brindando soluciones financieras que empoderan a nuestros clientes y colaboradores para alcanzar sus metas personales.
Brindar asesoría personalizada en planeación patrimonial, ayudando a los clientes a proteger, crecer y transmitir su patrimonio mediante soluciones financieras integrales adaptadas a sus necesidades y objetivos de vida.
Prospectar y generar nuevos clientes potenciales
Detectar y analizar las necesidades patrimoniales y financieras de los clientes
Diseñar estrategias personalizadas de inversión, ahorro, seguros y protección patrimonial
Asesorar en temas de planeación patrimonial, sucesoria y financiera a corto, mediano y largo plazo
Desarrollar y mantener relaciones sólidas y de confianza con los clientes
Capacitación y certificación en soluciones de patrimonio e inversión
Capacitación continua
Capacidad de análisis
Escolaridad:
Licenciatura Terminada