Berater Vermögensaufbau Starter Festanstellung

Overview

Quereinstieg in die Finanz‑ & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Zusätzlich bieten wir eine kostenlose VBV‑Ausbildung (inkl. Vorbereitung) – nach erfolgreichem Abschluss wirst du VBV‑zertifiziert
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• Organisation:
  Convit Central GmbH
• Standort: Dübendorf, Schweiz
• Homeoffice/Hybrid möglich
• Vertragsart:
  Festanstellung
• Pensum: 10–100 %
• Sprache:
  Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1 500–7 500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt: recruiting

• Privat- und Geschäftskunden zu finanzieller Vorsorge, Spar‑ & Anlagestrategien beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online‑ und Vor‑Ort‑Termine durchführen;
  Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow‑ups sichern.

• Quereinsteiger willkommen;
  Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• Kundenorientiert, kommunikativ, abschlusssicher und lernbereit.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin‑ & CRM‑Pflege.

• Kostenlose VBV‑Ausbildung inkl. Vorbereitung – VBV‑Zertifizierung nach Abschluss.
• Bezahlte interne Ausbildung & laufende Weiterbildung (Finanz‑ & Vorsorgethemen).
• Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.
• Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).
• Incentives:
  
  jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.

Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.

Hinweis:
Keine Versicherungsberatung/‑produkte.