Conseiller; ère principal; e en services bancaires

Position: Conseiller(ère) principal(e) en services bancaires
Location: Capitale-Nationale (Stoneham)

Date limite pour présenter sa candidature :
03/12/2026   Adresse :
2828 boul Laurier   Groupe de famille d'emploi :
Ventes et service, Services bancaires aux particuliers     Offrir un service exceptionnel aux clients actuels et potentiels de BMO. Déterminer les besoins des clients et fournir des avis et des conseils quant aux solutions financières qui sont dans l’intérêt supérieur du client. Travailler en collaboration avec les partenaires de BMO au sein de la succursale et par l’intermédiaire de différents circuits, de manière à offrir l’expérience client souhaitée et à atteindre les objectifs d’ensemble.
Élaborer et mettre en œuvre un plan annuel d’expansion des affaires qui prévoit une communication proactive avec les petites entreprises clientes faisant l’objet d’une relation non personnalisée, les clients particuliers éventuels des services bancaires aux entreprises et certains autres clients particuliers.
Appuyer la croissance des nouvelles affaires grâce à l’élaboration de solutions de services bancaires aux particuliers et aux petites entreprises adaptées aux segments de clientèle uniques et spécifiques.
Constituer et gérer un réseau de sources d’indications internes et externes en vue de faire croître les affaires de BMO et d’indiquer des clients aux partenaires.
Collaborer avec les partenaires pour repérer de façon proactive les petites entreprises clientes qui sont des clients éventuels des services bancaires aux particuliers.
Contribuer à accroître la fidélisation en créant une expérience client exceptionnelle fondée sur la compréhension des besoins des clients en matière de services bancaires aux particuliers et aux petites entreprises.
Mener avec les clients des évaluations des besoins complètes permettant de trouver les solutions financières et les circuits bancaires qui leur conviennent, tout en recommandant des solutions adaptées qui répondent à leurs besoins de produits et services (p. ex., services bancaires courants, placements de particuliers, solutions de crédit, financement à l’habitation (y compris les demandes de travailleurs autonomes) et solutions destinées aux petites entreprises).
Conseiller les clients quant aux options numériques et de libre-service offertes qui rendront les transactions bancaires conviviales, simples et rapides.
Répondre aux besoins des clients en matière de transaction en fonction de l’affluence.
Inciter les clients à faire croître leur relation avec BMO en communiquant avec eux, en fixant des rendez-vous et en établissant de nouvelles relations au sein de la collectivité.
Résoudre les problèmes de clients en mettant en pratique ses connaissances avancées des services, des produits et des processus de la Banque.
Coordonner les demandes de service et les processus de résolution des problèmes, et veiller à leur exactitude.
Transmettre les situations non résolues concernant les clients aux directeurs, s’il y a lieu.
Élaborer des solutions et formuler des recommandations selon sa compréhension de la stratégie d’affaires et des besoins des parties prenantes.
Participer à l’établissement des priorités d’affaires et de l’ordre de réalisation de la stratégie du secteur d’activité ou du groupe d’exploitation.
Effectuer des analyses et des évaluations indépendantes pour résoudre les problèmes stratégiques.
Agir à titre de modèle pour les collègues et soutenir les activités de leadership de la succursale.
Décomposer les problèmes stratégiques et analyser les données et les renseignements pour fournir des idées et des recommandations.
Agir à titre de modèle pour les collègues et soutenir les activités de leadership de la succursale déléguées par le directeur.
Offrir du coaching ponctuel pour soutenir la mobilisation de l’équipe et le rendement global.
Agir à titre de membre clé d’une équipe collaborative et polyvalente en succursale et locale.
Chercher à comprendre les besoins des clients en matière de services bancaires aux particuliers et de cartes de crédit et intégrer des offres promotionnelles et des programmes de marketing aux entretiens avec les clients afin de leur donner des conseils stratégiques.
Classer les renseignements pour assurer l’exactitude et…