Finanzberater Fixum + Boni

Finanzberater (Einstieg) Fixum Boni

Starte im Finanz- & Vorsorgebereich ohne Vorkenntnisse. Schwerpunkt 3a/3b Sparpläne (ETF) und solide Altersplanung.

Eckdaten:

• Organisation:
  Convit Central GmbH
• Standort:
  Rennweg 62 2. Stock CH-2504 Biel Homeoffice/Hybrid möglich
• Vertragsart:
  Festanstellung Pensum: 10100 %
• Sprache:
  Deutsch (B2)
• Lohn: CHF /Monat OTE (Fixum Boni; je nach Pensum & Leistung)

Aufgaben:

• Bedarfsanalyse für 3a/3b & Sparpläne; modulare Lösungen verständlich erklären.
• Termine koordinieren (Hybrid) Offerten ausarbeiten und Schritte bis zum Abschluss begleiten.
• Regelmäßige Checkins mit Kunden;
  Qualität im CRM dokumentieren.

Profil:

• Freude an Beratung & Struktur; du kannst Inhalte verständlich erklären.
• Teamorientiert, termintreu, ambitioniert; lernst schnell und gern.
• Deutsch B2;
  Homeoffice diszipliniert und effizient.

Wir bieten:

• Bezahlte Ausbildung & Weiterbildungen (3a/3b Finanzplanung).
• Moderne Tools und Support im Backoffice keine Call Hektik.
• Flexible Arbeitszeiten Hybrid/Homeoffice; klarer Karrierepfad (Junior Senior Teamlead).
• Incentives für Top Leistung (z.B. Jahres Award Reise ).

Bewerbung: Bitte online bewerben wir melden uns zeitnah.

Hinweis: Keine Versicherungsberatung/produkte.