Privatkundenberater:in Wealth Management

Privatkundenberater:in Wealth Management (m/w/d)

Sie beraten unsere Kundinnen und Kunden rund um Anlagen, Finanzierungen und Finanzplanungen - persönlich, kompetent und auf Augenhöhe

Voll- oder Teilzeit, 80% - 100%

Nach Vereinbarung

Berufserfahren

Sie sind erfolgreich in der ganzheitlichen Beratung? Sie pflegen vertrauenswürdige und langfristige Kundenbeziehungen? Sie wollen sich aktiv einbringen, Ihr Umfeld mitgestalten und sich persönlich weiterentwickeln? Dann sind Sie richtig bei uns!

Die DC Bank ist eine Bank wie keine andere:
Sie wurde 1825 von der Stadt Bern gegründet und ist seit 1852 eine Institution der Burgergemeinde Bern. Bei uns gestalten die Mitarbeitenden die Zukunft aktiv mit. Wir schaffen und verfolgen Chancen, die unsere Kundinnen und Kunden langfristig voranbringen. Als eines der ältesten Finanzinstitute der Schweiz konzentrieren wir uns auf die Vermögensverwaltung und portfoliobezogene Vermögensberatung sowie das regionale Hypothekargeschäft, dies hauptsächlich für die private Kundschaft.

Wir bieten ein unkompliziertes und dynamisches Arbeitsumfeld mit Raum zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung sowie ein kollegiales und motiviertes Team.

• Sie sind Teil eines eingespielten Teams mit vielseitigen Aufgaben, grossem Gestaltungsspielraum und hoher Eigenverantwortung
• Sie übernehmen ein Privatkundenportefeuille mit Schwerpunkt auf Vermögensverwaltung, portfoliobezogene Vermögensberatung, Eigenheimfinanzierung sowie private Vorsorge - und entwickeln es kontinuierlich weiter
• Sie betreuen und beraten unsere anspruchsvollen Kundinnen und Kunden ganzheitlich, erkennen Potenziale und setzen individuelle Lösungen um
• Sie erstellen lösungsorientierte Finanz- bzw. Vorsorgeplanungen - abgestimmt auf die Ziele unserer Kundschaft
• Sie engagieren sich aktiv in der Marktbearbeitung und gewinnen neue Zielkundinnen und Zielkunden für unser Bankhaus
• Sie wirken aktiv in Projekten mit und leisten dadurch einen wertvollen Beitrag zur Weiterentwicklung der Bank

• Mehrjährige Berufserfahrung in der Betreuung von vermögenden Privatkundinnen und Privatkunden
• Fundiertes Fachwissen in den Bereichen Anlegen, Finanzieren und Vorsorgen
• Ein sicheres, gewinnendes Auftreten sowie Freude an der Kundengewinnung
• Ausgeprägte Networking-Kompetenzen, um Ihr starkes Beziehungsnetzwerk in und um Bern nachhaltig zu pflegen und weiter auszubauen
• Unternehmerisches Denken und Handeln, Eigeninitiative und ein sichtbares Engagement bei der Umsetzung Ihrer Verantwortlichkeiten
• Branchenübliche Aus- und Weiterbildung für dieses attraktive Stellenprofil

• Branchenübliche Anstellungsbedingungen und Sozialleistungen
• Ein zentral gelegener Arbeitsplatz im Berner Stadtzentrum
• Flexible Arbeitszeiten, Möglichkeit für punktuelles Homeoffice sowie 25 - 35 Ferientage
• Vorzugskonditionen für das bankeigene Leistungsangebot, zahlreiche Spezialangebote für Mitarbeitende der Burgergemeinde Bern

Seit 2025 wurde die DC Bank als Great Place to Work® Arbeitgeber zertifiziert – ein Qualitätssiegel, das auf dem ehrlichen Feedback unserer Mitarbeitenden basiert. Vertrauen, Verantwortung und Entwicklung – das ist unsere Arbeitswelt.

Wir kontaktieren Sie zeitnah, sobald wir Ihre Bewerbung sorgfältig geprüft haben.